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    Ajouter une tâche sur un document

    • Mis à jour le 04 Mar 2022
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    Résumé de l’article

    Cet article s'applique aux licences BOOST EMPOWER GUEST (free)

    Objet de l'article

    Pour attribuer des tâches à vos collaborateurs et partenaires en relation avec un document, Cooperlink vous permet de créer une tâche liée au document. Vous disposez ainsi d'un système de gestion complet sans devoir dupliquer vos documents.

    Vous souhaitez soumettre un document à l'approbation d'un tiers ?
    La tâche permet de demander une approbation simplement. Toutefois, lorsque le circuit d'approbation est complexe (plusieurs intervenants avec une séquence prédéterminée, génération d'une page d'en-tête, etc), il est plutôt recommandé d'utiliser le module Workflows qui se chargera de distribuer les tâches et d'automatiser le processus de façon plus structurée.

    Créer une tâche liée

    Sélectionnez le document et cliquez ensuite sur :

    • Le bouton rouge + > Nouvelle tâche
    • Dans le tiroir d'information, section Tâches

    Remplir le formulaire

    Remplissez le formulaire :

    • L'espace de travail est automatiquement sélectionné*
    • Décrivez la tâche sous la forme d'un résumé
    • Assignez la à des utilisateurs ou des partenaires

    (*) champs obligatoires

    Validez ensuite. Lorsque la tâche fait partie d'un espace de travail collaboratif, Cooperlink vous invite à choisir entre 

    • créer une tâche (interne) 
    • ou partager la tâche avec les partenaires.


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